돈깨비 방망이

오늘의 주식 추천 종목 : LG화학(051910)

안녕하세요?

자산관리사 루까박사입니다.

시끄러운 정국 때문인지 시황이 영 맘에 안드네요...

빨리 정국이 안정되야 경제가 살고 시황도 나아질텐데요^^

오늘은 NH투자 황유식 애널리스트가 선정한

주식 추천 종목을 소개하고자 합니다.

LG화학(051910) 입니다.

추천 근거는 아래와 같습니다.

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LG화학(051910) 꾸준한 실적이 좋다. 변화가 두렵지 않다

 종목리서치 | NH투자 황유식 | 2017-01-19 13:32:32

 비수기지만 분기실적을 증대한 맏형(기초소재)의 힘

4분기 영업이익 4,683억원(+1.8% q-q, +33.0% y-y) 기록 추정. 

① 기초 소재부문의 실적 강세가 이어지는 가운데 

② 전지부문은 흑자 전환한 것으로 추정되지만 

③ 정보전자소재부문과 팜한농은 연말 재고조정과 비수기수요 감소로 적자규모가 확대된 것으로 판단

PE와 PP는 3분기 평균 스프레드가 유지됐지만 기타 제품 스프레드는 혼재되었음. 

PVC는 가격 강세로 영업이익이 증가했고, 

MEG, ABS는 분기 말 스프레드 확대로 1분기 영업이익 증가가 예상됨. 

반대로 BD 가격 상승으로 BR과 SBR 등 합성고무 원가가 상승해 수익성은 낮아진 것으로 판단

전지부문은 고객사의 휴대폰 신모델 출시에 따른 소형전지 매출액 증가와 

중대형전지 판매량 확대로 흑자 전환한 것으로 추정. 

중대형전지 중국 시장 재진입 시점은 불명확하지만 

중국 정부가 취할 수 있는 규제는 대부분 실행한 상태. 

중국 정부의 규제 완화를 고려해야 하는 단계며, 

유럽과 미국향중대형전지 출하량 증가로 전지부문 영업이익은 완만한 회복세 유지 전망

정보전자소재는 편광필름 등 주요 제품의 연말 재고조정으로 적자규모 확대 추정. 

2017년에도 판가 인하가 계속될 전망으로 흑자 전환은 어려울 전망. 

팜한농은 상고하저의 계절적 특성으로 4분기 적자규모 확대 예상. 

1분기는 판매량 확대로 영업이익 흑자 전환 전망

2017 포트폴리오 재정비 과정에서 성장성을 찾자

1분기 영업이익은 5,709억원(+21.9% q-q, +24.7% y-y),

 2017년 연간 영업이익은 2조 2,507억원(+12.6% y-y) 추정. 

① 글로벌 석유화학 설비 증설 제한으로 기초소재부문 영업이익이 견조하게 유지될 전망이며, 

② 팜한농 합병 종료에 따른 영업이익 정상화, 

③ LG생명과학 합병으로 해당 사업부 실적이 추가되며 연간 영업이익이 증가할 전망

1월 1일자로 LG생명과학 소규모합병이 진행됨. 

보통주 기준 매수 청구금액 약 3,350억원 지급하고, 자기주식 128만주를 취득함. 

초기에는 생명과학사업부 현금흐름 재투자로 합병 후 추가 비용은 제한적이며, 

단계적인 R&D 투자비 확대로 신약 개발 역량을 높일 전망

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어때요?

혹시 이미 찜해 두었든 종목인가요?

아니라고 너무 실망 마세요^^

주식 추천 종목은 매일 계속 소개되니까요.

그럼, 오늘도 즐거운 하루 되세요.