돈깨비 방망이

주식 추천 종목 : 인터로조(119610)

안녕하세요?

자산관리사 루까박사입니다.

시끄러운 정국 때문인지 시황이 영 맘에 안드네요.

빨리 정국이 안정되야 

경제가 살고 시황도 나아질텐데요^^

오늘은 BNK투자 최종경 애널리스트가 선정한

주식 추천 종목을 소개하고자 합니다.

바로 인터로조(119610) 입니다.

주식 추천 종목 추천 근거는 아래와 같습니다.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

인터로조(119610) 명품 우량주의 표본

종목리서치 | BNK투자 최종경 | 2017-01-31 11:10:28

다국적 제약사를 위협하는 콘택트렌즈 국가대표 기업

콘택트렌즈 제조/판매 전문 의료기기 기업. 

주력제품 ‘1-Day 뷰티렌즈’의 우수성을 인정받아 

2016년 ‘월드클래스 300 기업’에 선정됨.

원데이/원데이 서클렌즈의 국내 시장 점유율 확대 지속 중. 

중동/유럽 시장 등 수출 호조와 함께 

중국으로 확대되는 자사브랜드 수출 확대에 주목.

 주식 추천 종목

인터로조(119610)

국내 시장 수요 확대와 신제품 출시 효과, 

중동/유럽 시장 수출 호조

2015년 본격화된 원데이/원데이 서클렌즈의 국내외 판매 호조가 지속되며 

2016년 매출 737억원(+23.8% YoY) , 

영업이익 233억원(+43.1% YoY, opm 31.6%)을 기록해 

2015년의 사상 최대 연간 실적을 큰 폭으로 상회함.

(1/24 손익구조 30%이상변동 공시)

국내 시장의 원데이 뷰티렌즈 수요증가세와 함께 

상대적으로 수익성이 높은 신제품들이 추가되며 실적 성장을 견인했으며, 

다국적 제약사에 이은 의미있는 국내 시장 2위 기업으로 위상이 올라감.

중동 및 유럽시장에서 코스메틱 렌즈 수요 및 

단기착용렌즈 수요 증가에 따른 매출 증가와 

네덜란드 등 신규 진출 시장에서의 선전도 

2016년 실적 성장은 물론 2017년 성장까지 영향이 계속되고 있음.

투자의견 매수 유지, 목표주가 54,000원 유지

 동사에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가 54,000원을 유지함. 

목표주가는 2017년 예상 EPS에 

의료기기 상장사 평균 PER 25.3배를 목표PER로 적용함.

 인터로조(119610)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

어때요?

혹시 이미 찜해 두었든 종목인가요?

아니라고 너무 실망 마세요^^

주식 추천 종목은 매일 계속 소개되니까요.

그럼, 오늘도 즐거운 하루 되세요.

음, 명품 우량주의 표본 이라구?

오늘의 주식 추천 종목 : LG화학(051910)

안녕하세요?

자산관리사 루까박사입니다.

시끄러운 정국 때문인지 시황이 영 맘에 안드네요...

빨리 정국이 안정되야 경제가 살고 시황도 나아질텐데요^^

오늘은 NH투자 황유식 애널리스트가 선정한

주식 추천 종목을 소개하고자 합니다.

LG화학(051910) 입니다.

추천 근거는 아래와 같습니다.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

LG화학(051910) 꾸준한 실적이 좋다. 변화가 두렵지 않다

 종목리서치 | NH투자 황유식 | 2017-01-19 13:32:32

 비수기지만 분기실적을 증대한 맏형(기초소재)의 힘

4분기 영업이익 4,683억원(+1.8% q-q, +33.0% y-y) 기록 추정. 

① 기초 소재부문의 실적 강세가 이어지는 가운데 

② 전지부문은 흑자 전환한 것으로 추정되지만 

③ 정보전자소재부문과 팜한농은 연말 재고조정과 비수기수요 감소로 적자규모가 확대된 것으로 판단

PE와 PP는 3분기 평균 스프레드가 유지됐지만 기타 제품 스프레드는 혼재되었음. 

PVC는 가격 강세로 영업이익이 증가했고, 

MEG, ABS는 분기 말 스프레드 확대로 1분기 영업이익 증가가 예상됨. 

반대로 BD 가격 상승으로 BR과 SBR 등 합성고무 원가가 상승해 수익성은 낮아진 것으로 판단

전지부문은 고객사의 휴대폰 신모델 출시에 따른 소형전지 매출액 증가와 

중대형전지 판매량 확대로 흑자 전환한 것으로 추정. 

중대형전지 중국 시장 재진입 시점은 불명확하지만 

중국 정부가 취할 수 있는 규제는 대부분 실행한 상태. 

중국 정부의 규제 완화를 고려해야 하는 단계며, 

유럽과 미국향중대형전지 출하량 증가로 전지부문 영업이익은 완만한 회복세 유지 전망

정보전자소재는 편광필름 등 주요 제품의 연말 재고조정으로 적자규모 확대 추정. 

2017년에도 판가 인하가 계속될 전망으로 흑자 전환은 어려울 전망. 

팜한농은 상고하저의 계절적 특성으로 4분기 적자규모 확대 예상. 

1분기는 판매량 확대로 영업이익 흑자 전환 전망

2017 포트폴리오 재정비 과정에서 성장성을 찾자

1분기 영업이익은 5,709억원(+21.9% q-q, +24.7% y-y),

 2017년 연간 영업이익은 2조 2,507억원(+12.6% y-y) 추정. 

① 글로벌 석유화학 설비 증설 제한으로 기초소재부문 영업이익이 견조하게 유지될 전망이며, 

② 팜한농 합병 종료에 따른 영업이익 정상화, 

③ LG생명과학 합병으로 해당 사업부 실적이 추가되며 연간 영업이익이 증가할 전망

1월 1일자로 LG생명과학 소규모합병이 진행됨. 

보통주 기준 매수 청구금액 약 3,350억원 지급하고, 자기주식 128만주를 취득함. 

초기에는 생명과학사업부 현금흐름 재투자로 합병 후 추가 비용은 제한적이며, 

단계적인 R&D 투자비 확대로 신약 개발 역량을 높일 전망

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

어때요?

혹시 이미 찜해 두었든 종목인가요?

아니라고 너무 실망 마세요^^

주식 추천 종목은 매일 계속 소개되니까요.

그럼, 오늘도 즐거운 하루 되세요.

주식 추천 종목 : 두산인프라코어(042670) 

안녕하세요?

자산관리사 루까박사입니다.

시끄러운 정국 때문인지 시황이 영 맘에 안드네요...

빨리 정국이 안정되야 경제가 살고 시황도 나아질텐데요^^

오늘은 교보증권 이강록 애널리스트가 선정한

주식 추천 종목을 소개하고자 합니다.

바로 두산인프라코어(042670) 입니다.

추천 근거는 아래와 같습니다.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

두산인프라코어(042670) 보여줄 것이 많은 회사

 종목리서치 | 교보증권 이강록 | 2017-01-05 11:42:45

 투자의견 및 목표주가 유지

 두산인프라코어에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 10,000원 유지. 

동사의 전방산업(건설기계 판매량)은 바닥을 잡고 턴어라운드를 진행 중. 

그러나 지금은 비수기인 상황이어서 동사실적에 미치는 영향은 제한적일 것.

동사 실적 개선의 트리거는 성수기에 진입하는 2월부터의 판매 데이터가 좌우할 것. 

당사는 동사에 대해 긍정적인 투자 관점을 유지. 

1~2월 굴삭기 판매 데이터 확인 후 목표주가 변경 예정.

중국 판매량: 꾸준한 반등 확인

 4분기 중국 굴삭기 판매량은 

10월 5,344대(YoY +78.9%), 11월 5,934대(YoY +82.6%)를 기록하며 

전년 동기 대비 큰 폭으로 성장. 

동사 실적에 상당부분을 차지하는 중국 굴삭기 판매량이 

바닥을 잡고 증가하고 있는 것이 확인되고 있으며, 

2016년 동사의 對중국 판매량은 4,500대를 넘어설 전망. 

이는 동사의 BEP를 넘어선 수준으로 올해에는 완전한 흑자 전환이 가능할 것.

4Q16 Preview

 동사의 4Q16 실적은 매출 1.5조원(YoY -10.1%, QoQ +15.3%), 

영업이익 991억원(YoY흑전, 

QoQ -6.4%) 달성할 전망. 전년동기 대비 매출액 감소는 

공작기계 사업부 매각에 따른 것. 

건설기계부문 매출액은 전년 동기 대비 증가할 전망. 

전분기 대비 영업이익 감소는 두산밥캣 벨기에 법인 구조조정 비용(약 250억원) 반영에 기인. 

현재 중국 건설기계 판매량이 증가하고 있으며, 

동사 BEP 판매량을 넘어설 것도 확실시 되는 상황. 

이로 인해 4분기 실적 자체가 주가 미치는 영향은 제한 적일 것으로 판단하며, 

오히려 1~2월 중국 판매량 데이터가 동사 주가 방향성을 결정할 것. 

최근 중국 부동산 및 실물경기 지표가 긍정적으로 나오는 것을 감안하면 

올해부터 동사 실적의 방향성은 우상향 할 것으로 전망

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

어때요?

혹시 이미 찜해 두었든 종목인가요?

아니라고 너무 실망 마세요^^

주식 추천 종목은 매일 계속 소개되니까요.

그럼, 오늘도 즐거운 하루 되세요.

주식 추천 종목 : 코리아써키트(007810) 

안녕하세요?

자산관리사 루까박사입니다.

시끄러운 정국 때문인지 시황이 영 맘에 안드네요...

빨리 정국이 안정되야 경제가 살고 시황도 나아질텐데요^^

오늘은  유진투자 이정 애널리스트가 선정한

주식 추천 종목을 소개하고자 합니다.

바로  코리아써키트(007810) 입니다.

추천 근거는 아래와 같습니다.

---------------------------------------------------------------------

코리아써키트(007810) 지금은 2017년 사업안정화와 실적개선에 주목하자!!

 종목리서치 | 유진투자 이정 | 2017-01-04 11:21:19

 4Q16 Preview: 매출액 5.1%qoq 증가, 영업이익 23억원 예상

코리아써키트의 4Q16 실적은 

1) 메모리모듈 수요 호조 및 

해외고객사향 판매 증가에 따른 패키징사업부의 성장으로 개선되겠지만, 

2) 주요고객사의 프리미엄 모델 판매 중단에 따른 HDI사업부 제품믹스 악화와 

3) 계절적 재고조정 등으로 시장예상치를 소폭 하회할 것으로 판단된다.

4Q16 매출액은 5.1%qoq 증가한 1,349억원, 

영업이익은 전분기대비 대폭 개선된 23억원을 기록할 것으로 예상된다.

투자포인트: 높은 기술 경쟁력을 바탕으로한 HDI부문의 성장, 

해외신규거래선 확보 및 수요 호조에 따른 PKG부문의 성장, 

사업다각화 진행, 관계사의 실적 턴어라운드

동사에 대한 투자포인트는 다음과 같다.

첫째, HDI사업부는 스마트폰산업 부진에도 불구하고, 

기술 및 원가경쟁력을 바탕으로 시장점유율 유지와 안정적인 성장을 기록하고 있으며, 

둘째, 반도체 PKG사업부는 해외고객사향 판매 본격화에 따라 향후 지속적인 성장세를 기록할 것이고, ]

셋째, 스마트폰 이외의 신규 애플레이케이션 진입을 통한 사업다각화가 진행 중이며, 

넷째, 관계사인 인터플렉스의 TSP용 FPCB 공급에 따른 실적개선으로 

동사의 순이익 개선에 긍정적일 것으로 판단되는 점 등이다.

 2017년도 실적 성장, 사업다각화, 해외거래선 확대, 자회사 턴어라운드에 주목 

-> 중장기적인 관점에서 매수 권고!!

당사는 2017년 주요고객사의 스마트폰 경쟁력 강화와 HDI 기술력 부각, 

중저가 스마트폰 판매 확대에 따른 HDI부문 성장, 

제품믹스 개선, 반도체 업황 개선 및 해외거래선 강화에 따른 PKG 매출 성장, 

신규 애플리케이션 진입, 2017년 자회사의 실적 대폭 개선 등에 주목하여 

중장기적인 관점에서 매수할 것을 권고한다.

 목표주가 ‘14,000원’ 및 투자의견 ‘BUY’를 유지한다.

주식 추천 종목

____________________________________________________________________________

어때요?

혹시 이미 찜해 두었든 종목인가요?

아니라고 너무 실망 마세요^^

주식 추천 종목은 매일 계속 소개되니까요.

그럼, 오늘도 즐거운 하루 되세요.

주식 추천종목 : 일진머티리얼즈

안녕하세요?

자산관리사 루까박사입니다.

시끄러운 정국 때문인지 시황이 맘에 영...

빨리 정국이 안정되야 시황도 나아질텐데요^^

오늘은 흥국증권 오세준 애널리스트가 선정한

주식 종목 추천을 소개하고자 합니다.

바로  일진머티리얼즈(020150) 입니다.

추천 근거는 아래와 같습니다.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

일진머티리얼즈(020150) 미래가 엿보이는 2가지 희소식

종목리서치 | 흥국증권 오세준 | 2016-12-23 10:34:18

첫 번째, 쌍용머티리얼 인수는 추진 않기로 결정

지난 12월 14일자 공시를 통해 일진머티리얼즈는 중장기 미래 성장을 위한 전략으로서 이전 큰 폭의 주가하락을 주도했던 쌍용머티리얼(047400)의 인수는 더 이상 추진하지 않기로 결정했다.

애당초 전기차 관련 소재부문의 시너지 효과를 위해 자동차용 모터의 소재인 ‘페라이트 마그네트’ 사업 진출을 위해 검토되었으나, 전략적 타당성 부족으로 인해 추진하지 않기로 한 것이다.

쌍용머티리얼에 대한 인수는 기존에 관심 있어 참여했던 업체들 대부분도 포기한 것으로 확인된다.

해당 M&A건이 일진머티리얼즈의 향후 사업구도에는 긍정적으로 작용할 변수는 있었을 것으로 풀이되나, 본업인 동박(Elecfoil) 사업에 집중하는 것이 유리하다는게 대다수 투자자들의 입장으로 판단된다.

또한 일진머티리얼즈의 경우에는 향후 미국 기가펙토리(Gigafactory) 납품 관련 증설결정에 대한 집중력이 요구되고 있어서 새로운 사업에 대한 구상과 더불어 비용에 대한 신중한 문제를 섣불리 결정하기에는 무리가 있었을 것으로 판단한다.

두 번째, 계열사 일진디스플레이의 지분을 취득하기로 결정

일진머티리얼즈는 12월 22일자로 연관 산업간의 시너지 창출을 위한 계열사 지분 취득이라며 일진디스플레이(020760)의 지분 320만 8,487주의 취득결정을 공시했다.

이에 대한 취득 금액은 153억원이며, 일진디스플레이에 대한 일진머티리얼즈의 총 보유 지분은 351만 4,539주로 총 12.41%인 것으로 확인된다.

해당 발표로 인해 12월 22일 기준 일진머티리얼즈(13,400원 / 550원↓)의 주가는 하락했으나, 일진디스플레이(4,900원 / 130원↑)의 주가는 강세를 나타냈다.

이는 단기적인 영향으로 파악되며, 일진디스플레이의 본업이 터치패널과 사파이어 웨이퍼라는 점을 감안할 때 점진적인 실적개선이 기대되는 현시점에서는 일진머티리얼즈의 긍정적인 조치였다고 판단한다.

더욱이 일진머티리얼즈의 연결자회사들도 녹록지 않은 상황이어서 향후 일진디스플레이의 가파른 실적개선이 감지될 경우에는 추가적인 조치와 더불어 기업간의 구조적 변화도 가능할 것으로 풀이된다.

주식 종목 추천

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

어때요?

혹시 이미 찜해 두었든 종목인가요?

아니라고 너무 실망 마세요^^

주식 종목 추천은 매일 계속 소개되니까요.

그럼, 오늘도 즐거운 하루 되세요.

주식 종목 추천 : 키움증권(039490)

안녕하세요?

자산관리사 루까박사입니다.

시끄러운 정국 때문인지 시황이 영 맘에 안드네요...

우병우라는 xx도 증인으로 나왔는데 혹시나 했더니 역시나네요.

똑똑하긴 한 모양인데, 도덕성이나 애국심은 영 안좋아 보이네요.

빨리 정국이 안정되야 경제가 살고 시황도 나아질텐데요^^

오늘은  HMC투자 김진상 애널리스트가 선정한

주식 종목 추천을 소개하고자 합니다.

바로  키움증권(039490) 입니다.

추천 근거는 아래와 같습니다.

주식 종목 추천

  -----------------------------------------------------------------------

키움증권(039490) 4분기 상대적으로 양호, 내년 10.2% 증익 예상

종목리서치 | HMC투자 김진상 | 2016-12-22 10:10:08

1) 투자포인트 및 결론

- 4분기 리테일 브로커리지 M/S는 소폭 상승이 예상되나 개인투자가 비중이 줄어들면서 주식거래수수료는 다소 감소할 전망. 고객예탁금 증가로 순이자이익은 꾸준.

- 동사는 채권투자규모가 상대적으로 적어 금리상승에 따른 채권평가손 부담은 적은 편. 4분기 IPO 회사 수 증가로 동 수수료 증가가 채권평가손을 상당분 상쇄하여 분기 순이익은 322억원 추정.

- 우리은행 지분 4% 인수가격 총 3,250억원(주당 12,020원) 완납. 당사의 우리은행 목표주가는 15,500원으로 취득가대비 29%의 상승여력 보유. 키움자산운용의 전신이 우리자산운용이라는 인연도 있어 중장기적으로 우리은행과 on/off-line 협업 예상. 우리은행의 채널을 통한 키움펀드 판매가 한 예.

- TS저축은행을 인수, 키움예스저축은행을 출범함으로써 비증권자회사의 이익 기반 확대. 내년 비증권 5개 자회사의 순이익 기여는 약 370억원 예상.

- 내년 retail 주식거래대금의 완만한 회복과 비증권 자회사의 견조한 이익흐름으로 올해대비 10.2%의 증익 예상. 구조적으로 높은 ROE, M/S 확대 지속 유효. 목표주가 87,000원과 Buy rating 유지.

2) 주요이슈 및 실적전망

- 3분기 모바일 M/S가 28%에 이른데 이어 10~11월에도 동 점유율은 견조한 흐름 지속. 비대면 계좌 개설 호조 등으로 영업일당 신규계좌가 약 1,200개에 이름. 올해 고객예탁금은 전년대비 26%(평잔 기준) 증가 예상.

- 최근 시중금리 급등의 부담은 4분기 채권평가손 인식으로 일단락. 금리 상승은 고객예탁금 운용이자 수익 증가가 이자비용 증가폭을 초과하며 순이자이익에는 플러스 효과 기대.

- 동사의 핵심역량인 주식약정부문 M/S 리더십과 비용경쟁력에 힘입은 ROE상의 우위는 구조적인 것으로 판단.

- 또한 리테일 주식부문의 확고한 고객 franchise 활용한 인터넷뱅킹 등 on-line business 확대 잠재력 보유. 이는 진행중인 사업다각화와 더불어 수익원 다변화에 기여할 전망.

3) 주가전망 및 Valuation

- 목표주가는 2016F BPS에 P/B multiple 1.59배(ROE/COE)를 적용하여 산정.

------------------------------------------------------------------------------------- 

어때요?

혹시 이미 찜해 두었든 종목인가요?

아니라고 너무 실망 마세요^^

주식 종목 추천은 매일 계속 소개되니까요.

그럼, 오늘도 즐거운 하루 되세요.

주식 종목 추천 : CJ E&M(130960) 

안녕하세요?

자산관리사 루까박사입니다.

시끄러운 정국 때문인지 시황이 영 맘에 안드네요...

빨리 정국이 안정되야 경제가 살고 시황도 나아질텐데요^^

오늘은  BNK투자 신건식 애널리스트가 선정한

수식 종목 추천을 소개하고자 합니다.

바로 CJ E&M(130960) 입니다.

추천 근거는 아래와 같습니다.

...........................................................................................................................

CJ E&M(130960) 콘텐츠(방송/게임) 경쟁력 상승

종목리서치 | BNK투자 신건식 | 2016-12-20 10:40:18

투자의견 매수, 목표주가 100,000원 유지

투자의견 ‘매수’ 목표주가 100,000원을 유지한다.

1) 스튜디오드래곤의 역할과 가치가 강화될 것으로 보이며 2) 방송 콘텐츠 경쟁력 상승으로 광고 단가인상이 지속되고 있으며 3) 최근 리니지2-레볼루션의 성공적인 출시로 넷마블 가치 상승이 기대된다.

콘텐츠 경쟁력 상승

스튜디오 드래곤에서 제작한 드라마 ‘도깨비’와 ‘푸른바다의 전설’이 시청률 뿐만 아니라 화제성에서도 두각을 나타내고 있다.

‘푸른바다의 전설’은 이미 높은 가격에 선판매되어 최근 불거진 한한령 여파에서 벗어나 있으며 ‘도깨비’의 경우 광고단가 상승으로 동사의 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.

스튜디오 드래곤의 역할 및 가치가 지속적으로 강화될 것으로 보이며 기존 영세한 제작환경에서 벗어나 작가-제작사-국내방송-해외유통 간의 탄탄한 밸류체인을 완성한 점이 긍정적이다.

스튜디오드래곤의 제작 역량이 강화되면 지상파 중심에서 제작사 중심으로 주도권이 이동할 수 있으며 해외 판권 판매에서도 유리하게 협상력을 발휘할 수 있다.

 리니지2-레볼루션 성공적인 출시

엔씨소프트의 IP를 활용하여 출시한 모바일 MMORPG 게임, 리니지2 레볼루션이 출시 첫날 매출은 70억원, 동시접속사 수는 40만명으로 역대 모바일 게임 중 최고의 성과를 이뤄냈다.

넷마블은 내년 상반기에 IPO가 예정되어 있으며 리니지2의 성공적인 출시로 평가가치 상승이 기대된다.

CJ E&M은 넷마블의 지분 27.6%를 보유하고 있으며 장부가치 상승과 지분법 평가이익 증가를 기대할 수 있다.

..........................................................................................................................

어때요?

혹시 이미 찜해 두었든 종목인가요?

아니라고 너무 실망 마세요^^

“화제의 추천종목”은 매일 계속 소개되니까요.

그럼, 오늘도 즐거운 하루 되세요.

오늘의 주식시세 : 인터플렉스(051370) 

안녕하세요?

자산관리사 루까박사입니다.

시끄러운 정국 탓에 시황이 영 맘에 안드네요.

빨리 정국이 안정되야 

경제가 살고 시황도 나아질텐데요.

오늘은 교보증권 김갑호 애널리스트가 선정한

“오늘의 추천종목”을 소개하고자 합니다.

바로  인터플렉스(051370) 입니다.

추천 근거는 아래와 같습니다.

인터플렉스(051370) 마침내 때가 오다

종목리서치 | 교보증권 김갑호 | 2016-12-19 11:05:56

목표주가 28,000원으로 커버리지 개시

인터플렉스에 대한 커버리지 개시. 투자의견 Buy, 목표주가 28,000원 제시. 2017년 예상 EPS대비 target PER 10x를 적용. 폭발적인 외형 성장성과 고정비 레벨 하락으로 인한 고수익성, 시장의 빅사이클을 감안하면 적용 멀티플은 매우 보수적.

OLED 탑재 모델 폭발적 증가, 디스플레이 모듈 빅사이클 진입

내년 대형 신규거래선 물량의 35%가 OLED 채택 모델로 추정. 2018년은 93%가 OLED 채택 예상. 내년 OLED를 탑재한 신규 출하량은 7천만대 이상. 2018년은 전년대비 1억대 이상 증가. 3년간 삼성디스플레이가 사실상 OLED 물량을 독점하고, 이후 디스플레이 가격 및 면적이 대폭 증가하는 폴더플 스마트폰이 출시될 것. 금번 OLED 사이클은 국내 OLED 부품/소재 업체들에 최소 5년 빅사이클을 가져올 수 있을 것.

신 밸류체인 형성으로 인터플렉스 대폭 수혜

북미 거래선의 신규모델에 탑재되는 OLED모듈 FPCB는 동사를 비롯한 3~4개 국내 회사가 공급. Capa. 및 거래선의 설계 수행 레퍼런스 등을 감안하면 인터플렉스의 초기 MS는 매우 높을 것. 내년 신규 매출액 4,000억원 이상. 내후년 7,000억원 이상.

고정비 레벨 대폭 낮아지는 가운데 매출액 점프

매출액이 크게 가세할 것으로 예상되나 고정비 레벨이 대폭 낮아짐. 2014년 830억원에 달하던 감가상각비가 내년 200억원에도 미치지 못함. 2017년 본사 월 BEP매출액은 약 400억원 수준이나 실제 월평균 매출액은 750억원을 넘어설 것. 드라마틱한 사이클.

2017년 연결기준 매출액 1조원, 영업이익 700억원, 2018년 매출액 1.3조원 영업이익 1,100억원 전망. 내년 및 내후년 실적 성장에 대한 높은 신뢰도가 주가 멀티플을 지속 상승시킬 것으로 판단.

어때요?

혹시 이미 찜해 두었든 종목인가요?

아니라고 너무 실망 마세요^^

“오늘의 추천종목”은 매일 계속 소개되니까요.

그럼, 오늘도 즐거운 하루 되세요.

주식 종목 추천 : 신세계푸드(031440)

안녕하세요?

자산관리사 루까박사입니다.

시끄러운 정국 때문인지 시황이 영 맘에 안드네요...

빨리 정국이 안정되야 경제가 살고 시황도 나아질텐데요^^

오늘은 한화투자 남성현 애널리스트가 선정한

주식 추천 종목을 소개하고자 합니다.

바로 신세계푸드(031440)입니다.

추천 근거는 아래와 같습니다.

.........................................................................................................................................................................................................................

신세계푸드(031440) 외형성장이 본격화되는 시기

종목리서치 | 한화투자 남성현 | 2016-12-16 10:23:02

4분기 실적은 기대에 부합

신세계푸드는 4분기에 매출액 2867억 원(전년 대비 +20.2%), 영업이익 76억 원(흑전)을 달성하며 시장 기대에 부합할 것으로 추정된다.

실적을 긍정적으로 예상하는 이유는, 1) HMR 및 식품제조라인 가동률 상승, 2) 단체급식 단가인상, 3) 지난해부터 정리해온 외식사업부의 영업실적 개선 등이다.

다만 4분기에도 일부 외식사업장 정리로 인한 1회성 비용이 발생하며 외식사업부의 영업실적 개선폭은 크지 않을 것으로 판단된다.

2017년 영업실적 성장 예상. 그중 외형매출액 증가에 주목

2017년 영업실적은 큰 폭으로 성장할 전망이다.

매출액은 전년 대비20.9% 성장한 1.3조 원, 영업이익은 전년 대비 81.5% 증가한 410억원으로 예상된다.

▶올해 오픈한 스타필드 외식사업부 온기 반영, ▶음성공장 가동률 상승, ▶올반 브랜드 출시에 따른 일반사 매출 확대, ▶일부 제조라인 증설이 실적 성장을 이끌 전망이다.

특히 외형매출액 성장이 주목된다.

외형 확대를 진행하는 과정에서 단기적으로 1) 인건비가 증가하고 2) 제조라인 확대로 인한 투자비용이 급증하며 이익 성장폭은 제한될 수 있다.

하지만 장기적으로 보면 매출액 증가에 따라 영업레버리지가 강화될 가능성이 높고, 고마진 사업부(식품제조)의 매출 비중이 상승한다는 점에서 외형성장을 더욱 중요한 지표로 해석해야 할 것이다.

투자의견 BUY, 목표주가 19만 5000원

동사에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 19만 5000원을 유지한다.

4분기 실적 불확실성으로 최근 주가 흐름이 부진하지만, 매출액 성장이 예상되는 데다 상품군 확대를 통해 지속 성장할 가능성이 높다.

주가 하락을 매력적인 투자기회로 판단해야 할 것이다.

주식 종목 추천 

.......................................................................................................................................................................................

어때요?

혹시 이미 찜해 두었든 종목인가요?

아니라고 너무 실망 마세요^^

주식 종목 추천은 매일 계속 소개되니까요.

그럼, 오늘도 즐거운 하루 되세요.

우리는 금융시장 전반을 분석하며, 이해할 수 있는 회사를 찾을 뿐이다. 그리고 그 회사들이 지속적인 경쟁력을 가지고 있는지, 신뢰할만한 경영진이 있는지, 가격이 합리적인지를 알아본다. -워렌 버핏-

오늘의 주식시세...추천종목조회 : 맥쿼리인프라(088980)

안녕하세요?

자산관리사 루까박사입니다.

청문회다 뭐다 시끄러운 정국 때문인지 시황이 영 맘에 안드네요...

빨리 정국이 안정되야 경제가 살고 시황도 나아질텐데요^^

오늘은 키움증권 라진성 애널리스트가 선정한

“화제의 추천종목”을 소개하고자 합니다.

바로 맥쿼리인프라(088980) 입니다.

추천 근거는 아래와 같습니다.

맥쿼리인프라(088980) 2016년 하반기 예상분배금 주당 200원

어때요?

혹시 이미 찜해 두었든 종목인가요?

아니라고 너무 실망 마세요^^

“화제의 추천종목”은 매일 계속 소개되니까요.

그럼, 오늘도 즐거운 하루 되세요.