돈깨비 방망이

오늘의 주식시세, 추천종목조회

안녕하세요?

자산관리사 루까박사입니다.

시끄러운 정국 때문인지 시황이 영 맘에 안드네요...

빨리 정국이 안정되야 경제가 살고 시황도 나아질텐데요^^

오늘은 동부증권 차재헌 애널리스트가 선정한

“오늘의 주식시세, 추천종목조회”을 소개하고자 합니다.

바로  대상(001680)입니다.

추천 근거는 아래와 같습니다.

대상(001680) 탐방보고: 그럼에도 불구하고 싸다

종목리서치 | 동부증권 차재헌 | 2016-12-09 11:01:17

최근 사업구조 개선 상황 정리: 대상과 F&F의 합병이 12월 1일자로 완료됐고 , 식품부문과 소재부문의 별도 경영체제가 도입됐다.

대상과 F&F의 식자재 유통사업 부문을 대상베스트코로 이전하려던 계획은 거래처 등의 요구로 일부만 진행됐다.

대상의 식자재 유통 사업 매출(884억원)중 베스트코로 이관되는 매출은 339억원이며 양수도 금액은 97억원 수준이다.

F&F의 15년 매출은 2,463억원, 영업이익 110억원, 순이익 74억원을 기록했고 3Q16 매출액은 2,226억원 영업이익은 90억원을 기록했다.

F&F는 종가집 김치 등 신선식품에 강점이 있고 대상 개별법인은 상온식품 사업에 강점이 있다.

사업부문간 시너지, 중복 부문 비효율 제거, 향후 식품 부문 투자 효율화 제고 등에서 긍정적 효과가 있을 것으로 추정한다.

중장기적으로 베스트코의 영업정상화 이후 식자재 유통 부문의 이관은 순차적으로 진행될 것으로 추정한다.

구조개편 노력이 실적에 미치는 영향에 대해서는 전반적으로 긍정적일 것으로 추정하지만 중장기적 관찰이 필요할 것으로 판단한다.

부문별 영업 현황: 3Q16 라이신 매출은 560억원, 영업이익은 30억원 가량 적자를 기록한 것으로 파악된다(누적기준 매출 1,500억원, 영업이익 BEP추정). 공정개선과 균주 안착을 위한 3주간의 가동중단과 원가 상승(원당, 전력비)으로 적자를 기록했으나 향후 긍정적 변화가 예상된다.

우선 최근 라이신 가격의 상승 추세를 감안시 장기계약 중심의 판가도 시차를 두고 상승세를 보일 것이며, 인수이후 라이신 생산수율이 예상보다 빠르고 높은 수준의 상승세를 기록 하고 있는 것으로 추정한다.

어때요?

혹시 이미 찜해 두었든 종목인가요?

아니라고 너무 실망 마세요^^

“화제의 추천종목”은 매일 계속 소개되니까요.

그럼, 오늘도 즐거운 하루 되세요.

주식시장은 '적극적인 자에게서 참을성이 많은 자에게로' 

돈이 넘어가도록 설계되어 있다. -워렌 버핏-